« Particuliers, professionnels, je vous accompagne dans votre démarche patrimoniale avec des convictions qui me sont chères. »
MA DÉMARCHE
Indépendance
L’indépendance dans le conseil délivré est essentielle. En tant que conseiller en gestionnaire de patrimoine, exercer de manière libre et autonome me permet de délivrer un conseil au plus juste et objectif grâce à un grand nombre de solutions immobilières et financières.
Accessibilité du conseil
Le conseil en investissement peut paraître réservé à certains profils plus fortunés. Pourtant, il m’est essentiel de vous le rendre accessible et lisible quelque soit votre situation financière. Ainsi, aucun honoraire de conseil ne vous est facturé.
Cette démarche est impérative afin d’élargir l’accès au plus grand nombre et démystifier les appréhensions liées à l’investissement. Lors du premier rendez-vous, j’aborderai avec vous plus en détails et de manière transparente mon modèle de rémunération.
Pédagogie
La compréhension financière est l’une des réponses aux enjeux des générations actuelles futures.
L’approche pédagogique est la clé de voute de ma démarche. J’attache une importance fondamentale à transmettre, simplifier les codes de l’investissement pour vous donner envie de vous intéresser davantage et vous permettre de maîtriser les bonnes pratiques d’investissement.
Dans une société où le plaisir de consommation immédiat est encouragé, se sensibiliser à la notion de projets long terme favorise une meilleure prise de décision.
L’ÉTUDE PATRIMONIALE
LES ÉTAPES DE L’ÉTUDE
1
Analyser
Je prends connaissance de votre situation et de vos projets de vie.
2
Préconiser
J’apporte des outils décisionnels en immobilier et financier répondant à vos projets de vie.
3
Accompagner
Je reste à vos côtés lors de vos rencontres avec les parties prenantes (banque, courtiers, notaires, etc) et cela tout le long de la mise en place.
4
Suivi
Je veille à entretenir une relation proche et durable avec vous car votre situation évolue tout au long de votre vie.
VOS OBJECTIFS
Les étapes d’une étude patrimoniale permettent d’envisager ensemble une stratégie sur le court, moyen et long terme. Ainsi, les aspects liés à la fiscalité, l’investissement, la famille, la diversification des revenus, la retraite et la protection sont abordés.
I
Optimiser sa fiscalité
I
Obtenir des revenus complémentaires
I
Protéger ses proches
I
Préparer la retraite
I
Créer et développer son patrimoine
I
Transmettre son patrimoine
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ÉVÉNEMENTS
Vous souhaitez mieux comprendre comment fonctionne l’investissement ?
Retrouvons-nous lors des conférences que j’anime tout au long de l’année abordant la pédagogie sur les dispositifs immobiliers, la défiscalisation, les placements financiers, la transmission, etc.
Elles ont pour but d’encourager tout un chacun à se sensibiliser au domaine de l’investissement et à en acquérir les bonnes pratiques. Ces évènements sont ouverts à tous.
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